6月20日晚間,神開股份發(fā)布(002278)公告預(yù)案稱,公司擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過2.2億元,用于高端海洋工程裝備制造基地項目、并購藍海智信51%股權(quán)及補充流動資金。
具體來看,高端海洋工程裝備制造基地項目投資總額1.1億元,計劃建設(shè)期1.5年,擬于上海市閔行區(qū)公司現(xiàn)有廠區(qū)打造集研發(fā)測試、智能制造、維護修理于一體的海洋工程裝備標桿產(chǎn)線,重點突破水下生產(chǎn)系統(tǒng)、智能化井口裝備、超高壓井控裝備、智能控制系統(tǒng)和精細控壓鉆井系統(tǒng)等“卡脖子”技術(shù),填補國內(nèi)高端深海油氣裝備空白。
據(jù)悉,該項目建成后將形成年產(chǎn)400套海上成套井口設(shè)備、超高壓成套井控設(shè)備、智能控制系統(tǒng)和精細控壓鉆井系統(tǒng)的產(chǎn)能,產(chǎn)品性能對標國際先進水平,同時具備水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)的維護和修理能力,這將有助于公司完善在水下油氣裝備領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局,充分把握海工裝備市場的發(fā)展機遇。
經(jīng)濟效益方面,經(jīng)測算,項目具備良好的經(jīng)濟效益。項目達產(chǎn)年,可實現(xiàn)營業(yè)收入2.42億元,凈利潤2048.39萬元,毛利率為30.88%,凈利率為8.45%,預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為19.80%,稅后靜態(tài)投資回收期為6.53年。
本次定增的第二個項目是并購藍海智信51%股權(quán)。對此,神開股份結(jié)合行業(yè)發(fā)展狀況、自身的發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動需求,計劃以本次發(fā)行取得募集資金并向全資子公司神開科技增資后,用于收購劉冠德、馬光春、高祝軍共3名交易對手合計持有的藍海智信51%股權(quán),交易對價為6000萬元。
據(jù)披露,藍海智信成立于2017年,是國內(nèi)油氣行業(yè)智能鉆井技術(shù)的標桿企業(yè),致力于通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的一體化解決方案賦能石油公司與鉆探企業(yè),實現(xiàn)鉆井效率提升、作業(yè)風險管控與單井產(chǎn)能最大化,主營業(yè)務(wù)包括井場數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng)、水平井地質(zhì)導(dǎo)向建模軟件、鉆井優(yōu)化軟件系統(tǒng)、地質(zhì)工程一體化云平臺,并能夠提供AI分析算法定制研發(fā)。
作為國內(nèi)地質(zhì)導(dǎo)向業(yè)務(wù)模式的引領(lǐng)者與雙向擬合地質(zhì)建模技術(shù)標準化的建立者,藍海智信的軟件產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)在國內(nèi)各大油田得到廣泛應(yīng)用。以PilotGS領(lǐng)航員地質(zhì)導(dǎo)向軟件為例,目前使用單位30余家,活躍許可數(shù)1000+,累計應(yīng)用井次3000+,實現(xiàn)鉆遇率90%以上,成為最受用戶工程師歡迎的國產(chǎn)地質(zhì)導(dǎo)向軟件系統(tǒng)。
談及本次收購影響,神開股份表示,藍海智信目前已經(jīng)具備較為成熟的商業(yè)模式和客戶資源,2024年實現(xiàn)凈利潤超千萬元,且未來三年承諾實現(xiàn)凈利潤累計不低于5400萬元,預(yù)計對公司短期利潤將產(chǎn)生正向支撐。
“同時從長期來看,藍海與公司現(xiàn)有主業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著,技術(shù)互補性強,雙方深度融合將形成“硬件+軟件+服務(wù)”的閉環(huán)生態(tài),加速搶占智能化油氣裝備及服務(wù)市場,為公司長期可持續(xù)發(fā)展注入強勁動力?!鄙耖_股份在預(yù)案中闡述。