近日,中信建投證券公告稱,擬在銀行間市場發(fā)行中信建投證券股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券(第一期)。本期債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元,附不超5億元超額增發(fā)權,期限5年,發(fā)行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑,專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。
據(jù)悉,這是首單在銀行間市場發(fā)行的券商科創(chuàng)債,有效拓展了券商科創(chuàng)債的發(fā)行渠道。
此前,中國人民銀行于6月中旬同意中信建投證券在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過60億元人民幣科技創(chuàng)新債券,專項用于支持科技創(chuàng)新領域投融資,行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時間。
截至記者發(fā)稿,除了中信建投證券,中國人民銀行還陸續(xù)同意了其他4家頭部券商在銀行間市場發(fā)行科創(chuàng)債,最新獲得同意的是華泰證券。6月24日晚,華泰證券公告稱,公司收到了中國人民銀行的《準予行政許可決定書》。根據(jù)《準予行政許可決定書》,中國人民銀行同意公司在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元人民幣科技創(chuàng)新債券,專項用于支持科技創(chuàng)新領域投融資,行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時間。
華泰證券表示,公司董事會將按照有關法律法規(guī)和《準予行政許可決定書》的要求,以及公司股東大會關于發(fā)行債務融資工具的相關授權,辦理本次發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關事宜,并及時履行信息披露義務。
此外,中金公司、國泰海通、中信證券還分別獲批了98億元、150億元、150億元的銀行間市場科創(chuàng)債額度。5家頭部券商一共獲批的銀行間市場科創(chuàng)債發(fā)行額度為558億元。目前,已經(jīng)啟動發(fā)行的僅中信建投證券一家。
科創(chuàng)債有在交易所市場發(fā)行的,也有在銀行間市場發(fā)行的。上述5家券商獲批的558億元額度,均系銀行間市場發(fā)行。有業(yè)內(nèi)人士表示,券商科創(chuàng)債在銀行間市場發(fā)行是一個突破,有效拓寬了發(fā)行主體的直接融資渠道,使其能夠根據(jù)自身特點和需求靈活選擇最匹配的市場進行融資。
此前,券商的科創(chuàng)債發(fā)行均集中于交易所市場。5月9日,中信證券在上交所成功發(fā)行全國首批證券公司科技創(chuàng)新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向專業(yè)機構投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)”。本期債券的2年期、3年期兩個品種各發(fā)行10億元,合計發(fā)行規(guī)模20億元。同日,國泰海通科技創(chuàng)新公司債券在上交所成功簿記發(fā)行,成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計,包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國聯(lián)民生證券、華福證券等在內(nèi)的多家券商,均已在上交所發(fā)行科創(chuàng)債;長城證券、申萬宏源證券等券商則在深交所發(fā)行了科創(chuàng)債。
今年5月初,中國人民銀行與證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關于支持發(fā)行科創(chuàng)債的公告稱,商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構可發(fā)行科技創(chuàng)新債券,聚焦主責主業(yè),發(fā)揮投融資服務專業(yè)優(yōu)勢,依法運用募集資金通過貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑,專項支持科技創(chuàng)新領域業(yè)務。