今日曹操出行(02643)暗盤交易,截至發(fā)稿下跌16.1%,最新股價(jià)為35.1港元,總市值191億港元。
曹操出行發(fā)行環(huán)節(jié)遇冷,公開發(fā)售部分共獲得11.76倍融資認(rèn)購,融資認(rèn)購額為21.78億港元,其中富途證券融資認(rèn)購達(dá)到10億港元,輝立證券為4.7億港元。
此前網(wǎng)約車公司嘀嗒出行(02559)、如祺出行(09680)上市后表現(xiàn)不佳,市值大幅下跌,對曹操出行的認(rèn)購熱情產(chǎn)生影響。
招股書披露,2022年、2023年和2024年曹操出行的營業(yè)收入分別為人民幣76.31億、106.68億和146.57億元;相應(yīng)的凈虧損分別為人民幣20.07億、19.81億和12.46億元,相應(yīng)的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為人民幣16.51億、9.66億和7.24億元。
其收入主要包括出行服務(wù)、車輛銷售和汽車租賃。其中出行服務(wù)為營收的核心來源,近三年收入為74.67億元、103億元和135.67億元,占總收入比重都高于90%。 2024年,曹操出行通過賣車收入8.67億元,同比大漲657%,占總收入的比重從2023年的1.1%躍升到5.9%。
曹操出行在網(wǎng)約車市場的份額為5.4%,位列第二。為李書??刂频牡?0家上市企業(yè),極氪正在私有化退市。
在融資歷程中,曹操出行共完成3輪融資。2018年1月,曹操出行完成A輪融資,金額達(dá)1億美元,每股成本為30.75元,交易前估值為96.42億元。同年3月,又完成A1輪融資,募資3.5億元,每股成本微漲至30.76元,交易前估值提升至103億元。
到了2021年8月,曹操出行再次完成18億元融資,每股成本升至37.6元,投前估值達(dá)到170億元。此輪融資吸引了蘇州相城金控集團(tuán)、蘇州高鐵新城國控集團(tuán)等多家投資方。同時(shí),曹操出行宣布全國總部將入駐蘇州市。
從股東結(jié)構(gòu)來看,在上市前的架構(gòu)中,李書福全資擁有的Ugo Investment Limited持股83.9%,還通過受Oceanpine Marvel委托行使其持有的4.30%表決權(quán),合共可行使約88.20%的投票權(quán),在公司決策中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者,包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券(香港)、無極資本、國軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng),6位基石投資者將合計(jì)認(rèn)購2264.24萬股,約9.52億港元。