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6月16日A股收盤，運(yùn)達(dá)股份股價(jià)漲幅達(dá)20%，領(lǐng)漲風(fēng)電板塊；而在本周前三個(gè)交易日里，明陽(yáng)智能、三一重能、大金重工等多只風(fēng)電個(gè)股表現(xiàn)活躍。股價(jià)上漲背后，是今年以來(lái)風(fēng)電項(xiàng)目新增核準(zhǔn)、招標(biāo)及裝機(jī)規(guī)模的大幅上揚(yáng)。“2025年預(yù)計(jì)是風(fēng)電裝機(jī)的大年?！笔茉L的風(fēng)電行業(yè)人士向證券時(shí)報(bào)記者表示。

另外，國(guó)內(nèi)風(fēng)電廠商在“兩?！笔袌?chǎng)（即海上風(fēng)電及海外風(fēng)電市場(chǎng)）的布局即將迎來(lái)收獲期。受訪人士認(rèn)為，中國(guó)可以憑借在風(fēng)電技術(shù)、成本、經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢(shì)幫助其他國(guó)家以更高效、更經(jīng)濟(jì)的方式發(fā)展風(fēng)電；同時(shí)，由于去年裝機(jī)較少，今年海風(fēng)裝機(jī)增幅將也會(huì)比較高。

圖為水發(fā)能源吉林龍海風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。受訪公司/供圖

行業(yè)自律成效初顯

據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，今年1~5月，國(guó)內(nèi)25個(gè)省市新增核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)68.4GW，同比增長(zhǎng)72%。年初有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)將達(dá)到105GW~115GW，相比2024年的增速在40%左右。

在規(guī)模顯著上升同時(shí)，前些年一直困擾行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)情況也已有明顯好轉(zhuǎn)。證券時(shí)報(bào)記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格水平相比2024年全年的平均價(jià)格水平有明顯上升，增幅達(dá)5個(gè)百分點(diǎn)以上；隨著新招標(biāo)訂單逐漸交付，風(fēng)電主機(jī)廠以及上游零部件廠商的利潤(rùn)率有望顯著修復(fù)。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，以“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”為代表的風(fēng)電行業(yè)“內(nèi)卷”問題，一度給產(chǎn)業(yè)鏈主機(jī)廠商、配套廠商造成很大傷害。

一方面，“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”傷及風(fēng)電制造企業(yè)生存基礎(chǔ)。企業(yè)只有獲得合理的利潤(rùn)，才能有足夠的資金投入擴(kuò)大再生產(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新等活動(dòng)中；反之，將大幅壓縮企業(yè)的盈利空間，進(jìn)而降低企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力，企業(yè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電企業(yè)受此危害尤深。

另一方面，“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，會(huì)引發(fā)行業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)，破壞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，進(jìn)而削弱行業(yè)整體盈利能力，阻礙行業(yè)進(jìn)步。

圖為龍?jiān)措娏π陆_(dá)坂城風(fēng)電項(xiàng)目。受訪公司/供圖

在秦海巖看來(lái)，“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”沒有贏家，必定直接和間接損害各方利益，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展?！叭魏紊虡I(yè)要做大，都必須考慮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配。利益分配失衡，必然動(dòng)搖整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，進(jìn)而崩塌，自身的商業(yè)基礎(chǔ)將不復(fù)存在。”

為解決風(fēng)電行業(yè)存在的“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”內(nèi)卷問題，在2024年10月舉行的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，12家風(fēng)電整機(jī)企業(yè)承諾遵守規(guī)則，共同簽署了《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》。這成為風(fēng)電行業(yè)價(jià)格反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

三一重能董事會(huì)秘書周利凱在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)指出，自律公約發(fā)布后，從去年11、12月開始，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招投標(biāo)價(jià)格就已有回升，在他看來(lái)，彼時(shí)的價(jià)格上漲是兩股力量共同作用的結(jié)果?！耙环矫?，自律公約的效果顯現(xiàn)，另一方面，部分央國(guó)企對(duì)招標(biāo)機(jī)制進(jìn)行了調(diào)整，不再以最低價(jià)作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，而是以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)格的算術(shù)平均數(shù)再下浮5%作為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)，客觀上反映了國(guó)內(nèi)風(fēng)電招投機(jī)制的逐漸成熟?！?/p>

記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度開始，國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格有所企穩(wěn)，中國(guó)陸上風(fēng)電機(jī)組（折減塔筒）的加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)由2024年9月的1286.2元/kW穩(wěn)步回升至2025年4月的1613.5元/kW，并且連續(xù)三個(gè)月穩(wěn)定在1600元/kW以上。

另外，今年1~5月，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格水平相比2024年全年的平均價(jià)格水平有明顯上升，增幅達(dá)5個(gè)百分點(diǎn)以上。一位不愿具名的受訪人士判斷，風(fēng)機(jī)價(jià)格相對(duì)回暖的勢(shì)頭還會(huì)持續(xù)下去；由于今年招標(biāo)的風(fēng)機(jī)訂單大部分將在明年完成交付裝機(jī)，預(yù)計(jì)明年風(fēng)機(jī)的毛利率會(huì)有明顯的整體性上升。

據(jù)了解，目前，國(guó)電投、華能、華潤(rùn)等不少開發(fā)企業(yè)均已通過增加技術(shù)分權(quán)重與改變?cè)u(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算方法等方式，對(duì)各自的招標(biāo)評(píng)分規(guī)則做出了調(diào)整。不過，秦海巖依然提醒說(shuō)，價(jià)格內(nèi)卷的形勢(shì)仍不容樂觀，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)參與者還需繼續(xù)保持定力，加強(qiáng)自律，完善規(guī)則。

“兩?！笔袌?chǎng)迎來(lái)拐點(diǎn)

在近期的研究報(bào)告中，中信證券指出，國(guó)內(nèi)海上和海外風(fēng)機(jī)市場(chǎng)空間廣闊并迎來(lái)放量拐點(diǎn)，且進(jìn)入門檻和盈利能力明顯高于國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)整機(jī)龍頭廠商在布局多年后，有望進(jìn)入加速增長(zhǎng)期，打開中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商很早就將目光瞄準(zhǔn)了“兩?！笔袌?chǎng)。海外市場(chǎng)方面，金風(fēng)科技表示，公司秉承“以本土化推進(jìn)國(guó)際化”的宗旨，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。截至今年3月底，公司海外在手外部訂單共計(jì)6909MW，同比增長(zhǎng)26.1%。

電氣風(fēng)電也提到，2025年除了繼續(xù)深耕韓國(guó)、越南、印尼等區(qū)域，預(yù)計(jì)還會(huì)在中東、東歐等區(qū)域會(huì)有新的突破，其中一季度公司已與阿曼 Mawarid 集團(tuán)簽署了相關(guān)合作協(xié)議，合作模式也從單一設(shè)備出口轉(zhuǎn)向“技術(shù)許可+本地化供應(yīng)鏈支持、服務(wù)支持”的商業(yè)模式共建。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近幾年，中國(guó)企業(yè)獲取海外風(fēng)電訂單的步伐明顯加快，原因之一是中國(guó)具備全球最完善的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，而且成本優(yōu)、交付效率高、服務(wù)質(zhì)量好。

分區(qū)域看，除歐洲、北美以外，其他海外區(qū)域風(fēng)電市場(chǎng)多處于起步階段，如中亞、東南亞以及非洲地區(qū)等；這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了對(duì)綠色電力的強(qiáng)烈需求，而中國(guó)早在三年前就已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，提供的風(fēng)電產(chǎn)品能夠與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求密切匹配。

上述不愿具名的業(yè)內(nèi)人士稱，新興國(guó)家地域廣泛、風(fēng)資源豐富，對(duì)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)而言，海外市場(chǎng)空間廣闊，且將保持高速增長(zhǎng)；另外，來(lái)自海外市場(chǎng)的收入、利潤(rùn)占比也會(huì)提升，甚至超過50%。

值得一提的是，根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)（GWEC）統(tǒng)計(jì)，如果新的投資無(wú)法及時(shí)跟上，預(yù)計(jì)從2026年起，除中國(guó)外的全球大部分區(qū)域都面臨風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈與海上風(fēng)電所需配套設(shè)施短缺的風(fēng)險(xiǎn)。秦海巖認(rèn)為，中國(guó)可以憑借在風(fēng)電技術(shù)、成本、經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢(shì)幫助其他國(guó)家以更高效、更經(jīng)濟(jì)的方式發(fā)展風(fēng)電；中國(guó)風(fēng)電將為世界各國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和能源安全提供有力支撐。

海上風(fēng)電市場(chǎng)方面，相關(guān)企業(yè)同樣積極布局。運(yùn)達(dá)股份表示，公司深耕浙江并積極布局沿海省份市場(chǎng)，力爭(zhēng)海上風(fēng)電排名行業(yè)領(lǐng)先，形成海風(fēng)品牌優(yōu)勢(shì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力。

大金重工則提到，未來(lái)3至5年，歐洲海風(fēng)市場(chǎng)潛力與政策紅利明確，是公司全球化布局的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略高地，市場(chǎng)份額提升空間巨大，有報(bào)告預(yù)計(jì)，2025~2027年，歐洲海上風(fēng)電項(xiàng)目拍賣量將分別達(dá)到34.7GW、23.2GW和30.2GW。此外，公司也在積極參與日本、韓國(guó)等新興市場(chǎng)海風(fēng)項(xiàng)目投標(biāo)。

“我們一直很重視海上風(fēng)電市場(chǎng)，也儲(chǔ)備了8MW~16MW全系列產(chǎn)品?！敝芾麆P向記者介紹，今年3月，三一重能中標(biāo)廣東能源集團(tuán)揭陽(yáng)石碑山風(fēng)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目是三一重能大兆瓦時(shí)代海上風(fēng)機(jī)批量商業(yè)化首個(gè)訂單。4月，公司海上訂單再次突破，中標(biāo)河北建投祥云島250MW海上風(fēng)電項(xiàng)目。

記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)國(guó)家批復(fù)的各省份海上風(fēng)電規(guī)劃，海上風(fēng)電已規(guī)劃的總量超過3億千瓦，其中90%以上為深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2025年后，海上風(fēng)電項(xiàng)目將主要位于深遠(yuǎn)海域。“深遠(yuǎn)海域?qū)⒊蔀槲磥?lái)我國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)的主戰(zhàn)場(chǎng)?！鼻睾r說(shuō)。

當(dāng)然，“兩?！笔袌?chǎng)的客戶需求與陸上市場(chǎng)不盡相同，對(duì)風(fēng)電企業(yè)而言也是一種挑戰(zhàn)。秦海巖告訴記者，海上風(fēng)電工程與運(yùn)維成本較高，客戶需求會(huì)更關(guān)注設(shè)備的工程友好性、可靠性、智能化等，在臺(tái)風(fēng)多發(fā)區(qū)域，還會(huì)關(guān)注臺(tái)風(fēng)適應(yīng)性；海外風(fēng)電客戶則更關(guān)心風(fēng)電設(shè)備廠商的服務(wù)、交付、融資、工程等方面的能力。

風(fēng)電比重有望提升

今年初，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱“136號(hào)文”），為推動(dòng)新能源市場(chǎng)變革注入新的力量。

“136號(hào)文”發(fā)布后，風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開發(fā)中的微妙變化值得關(guān)注。中國(guó)電建披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前四個(gè)月，公司新簽風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量443個(gè)，新簽合同金額755.95億元，同比增長(zhǎng)68.41%；同期，新簽太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目402個(gè)，新簽合同金額745.43億元，同比減少34.53%。

周利凱分析，“136號(hào)文”發(fā)布后，短期而言，新能源上網(wǎng)電價(jià)可能出現(xiàn)一定程度下降，因此，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)近期風(fēng)電項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓規(guī)模也會(huì)出現(xiàn)下降。根據(jù)他的觀察，由于各省區(qū)的執(zhí)行細(xì)則未完全確定，央國(guó)企在風(fēng)電項(xiàng)目的收購(gòu)、投資步伐上有所減緩；但隨著近期各省區(qū)政策逐漸出爐，電站轉(zhuǎn)讓、運(yùn)營(yíng)的收益能夠更明確地評(píng)估，項(xiàng)目交易也逐漸活躍起來(lái)。

從發(fā)電特性角度看，風(fēng)電是全天候發(fā)電，因此，從未來(lái)市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)的角度看，風(fēng)電項(xiàng)目受競(jìng)價(jià)的影響相對(duì)小一些，投資風(fēng)電項(xiàng)目的收益仍是比較好的。“未來(lái)，風(fēng)電項(xiàng)目在新能源投資的比重將會(huì)上升?！敝芾麆P說(shuō)。

另一個(gè)佐證風(fēng)電比重上升的數(shù)據(jù)來(lái)自對(duì)不同類型新能源新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)。

“2025年預(yù)計(jì)是風(fēng)電裝機(jī)的大年?！敝芾麆P向證券時(shí)報(bào)記者表示，2024年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量超過164GW，相較2023年的招標(biāo)量增長(zhǎng)超過50%。“2024年招標(biāo)的風(fēng)機(jī)訂單相當(dāng)部分會(huì)在今年完成安裝，因此，預(yù)計(jì)今年風(fēng)電的新增裝機(jī)規(guī)模大概率是快速增長(zhǎng)的?！?/p>

另外，2024年全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量79.82GW，而據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)預(yù)計(jì)，2025年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電將新增裝機(jī)105GW~115GW，相比2024年的增速在40%左右。

“2025年也是‘十四五’規(guī)劃的收官之年，整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的裝機(jī)量，出貨銷售都會(huì)保持較好的增長(zhǎng)。”上述不愿具名的人士指出，從目前情況看，今年實(shí)現(xiàn)上述新增裝機(jī)規(guī)模的問題不大，甚至有可能沖擊更高的規(guī)模。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，今年裝機(jī)的大頭依然是陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電方面，由于去年裝機(jī)較少，今年海風(fēng)裝機(jī)增幅會(huì)比較好。

談及未來(lái)新能源發(fā)展的重點(diǎn)方向時(shí)，龍?jiān)措娏μ岬剑疚磥?lái)將更好統(tǒng)籌規(guī)模和效益的關(guān)系，緊緊抓實(shí)大基地和海上項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)重點(diǎn)。其中，在海上規(guī)?；l(fā)展方面，龍?jiān)措娏Ρ硎荆緦l(fā)揮海上項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，加大力度推動(dòng)海上項(xiàng)目高質(zhì)量開發(fā)建設(shè)；謀深做實(shí)海上項(xiàng)目競(jìng)配，力爭(zhēng)獲取優(yōu)質(zhì)資源；緊跟國(guó)家政策，持續(xù)完善深遠(yuǎn)海規(guī)劃，培育海上風(fēng)電大基地。

“風(fēng)電與光伏各有特點(diǎn)，存在一定優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性。其中，光伏布置靈活，應(yīng)用場(chǎng)景多樣；風(fēng)電同時(shí)率低，設(shè)備年利用小時(shí)數(shù)高，在夜間也可以發(fā)電。”秦海巖表示，風(fēng)電與光伏均是構(gòu)成未來(lái)新型電力系統(tǒng)的主體能源，大力發(fā)展風(fēng)電與光伏等新能源，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵著力點(diǎn)。

秦海巖認(rèn)為，國(guó)家出臺(tái)“136號(hào)文”，主要目的是推動(dòng)新能源進(jìn)一步向市場(chǎng)化邁進(jìn)。對(duì)于以風(fēng)電與光伏為代表的新能源而言，仍需進(jìn)一步向更大發(fā)展規(guī)模、更高設(shè)備可靠性、更強(qiáng)電源穩(wěn)定性、更低度電成本等方向努力，以技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)與提升自身市場(chǎng)適應(yīng)能力與市場(chǎng)價(jià)值。