海天味業(yè)(03288.HK)H股已于6月16日截止招股。
據(jù)市場(chǎng)消息稱(chēng),該股公開(kāi)發(fā)售部分吸引超39萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),預(yù)計(jì)超額認(rèn)購(gòu)逾930倍,將以招股價(jià)范圍的上限(36.3港元/股)定價(jià),并將會(huì)悉數(shù)行使6%的發(fā)售量調(diào)整權(quán),集資總額或增至約101億港元。
海天味業(yè)H股預(yù)計(jì)6月19日在港交所主板掛牌交易,成為今年繼赤峰黃金、寧德時(shí)代和恒瑞醫(yī)藥之后又一家“A+H”上市的公司。
根據(jù)全球發(fā)售方案,海天味業(yè)此次將發(fā)行2.63億股H股,其中,國(guó)際發(fā)售(向香港及境外機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)投資者)2.47億股H股,占發(fā)售股份總數(shù)約94%;香港公開(kāi)發(fā)售1579.43萬(wàn)股H股(供香港公眾認(rèn)購(gòu)),占發(fā)售股份總數(shù)約6%。
海天味業(yè)此次發(fā)售引入8家基石投資者,包括高瓴資本、新加坡政府投資公司GIC、瑞銀資管、加拿大皇家銀行、中信產(chǎn)業(yè)基金、紅杉、佛山發(fā)展等。8家基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)約1.29億股,占集資額比例約49.74%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使),總共認(rèn)購(gòu)5.95億美元(約47億港元)股份。
據(jù)招股書(shū),此次IPO所得款項(xiàng)凈額約20%將用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及前沿技術(shù)的研發(fā)和工藝升級(jí);約30%將用于產(chǎn)能擴(kuò)張、采納新技術(shù)及供應(yīng)鏈的數(shù)字化升級(jí);約20%將用于通過(guò)建立公司的全球品牌形象、拓展銷(xiāo)售渠道以及提升海外供應(yīng)鏈能力,以提升公司的全球影響力;約20%將用于增強(qiáng)公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及提升其滲透能力;約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
海天味業(yè)是有著悠久歷史傳承的中國(guó)調(diào)味品龍頭企業(yè),公司的主要品類(lèi)包括醬油、蠔油、調(diào)味醬、特色調(diào)味品及其他。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,公司是中國(guó)調(diào)味品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,按2024年的收入計(jì),公司在中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)排行首位。2024年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣4981億元,而公司的市場(chǎng)份額為 4.8%。按2024年的收入計(jì),公司位居全球第五。2024年全球調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣21438億元,而公司的市場(chǎng)份額為1.1%。按銷(xiāo)量計(jì),公司已連續(xù)28年蟬聯(lián)中國(guó)最大調(diào)味品企業(yè)。公司的醬油、蠔油產(chǎn)品銷(xiāo)量多年位居中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)第一,調(diào)味醬、食醋及料酒亦位居中國(guó)市場(chǎng)前列。