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繼去年11月西安奕材之后，6月13日晚間，又一家未盈利半導(dǎo)體硅片企業(yè)——上海超硅的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理。

據(jù)招股書(shū)披露，上海超硅本次擬募資49.65億元，計(jì)劃投向集成電路用300毫米薄層硅外延片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、高端半導(dǎo)體硅材料研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體上市標(biāo)準(zhǔn)方面，由于公司具有表決權(quán)差異安排，因此選擇科創(chuàng)板同股不同權(quán)的第二套上市標(biāo)準(zhǔn)，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣5億元”。

上海超硅主要從事全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求最大的300mm和200mm半導(dǎo)體硅片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，同時(shí)公司還從事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工業(yè)務(wù)，已經(jīng)發(fā)展為國(guó)際知名的半導(dǎo)體硅片廠商。公司擁有設(shè)計(jì)產(chǎn)能70萬(wàn)片/月的300mm半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線以及設(shè)計(jì)產(chǎn)能40萬(wàn)片/月的200mm半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)線。目前，公司產(chǎn)品已量產(chǎn)應(yīng)用于先進(jìn)制程芯片，包括NAND Flash/DRAM（含HBM）/Nor Flash等存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片等。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9.21億元、9.28億元、13.27億元；由于半導(dǎo)體硅片行業(yè)前期資本性投資規(guī)模大、客戶(hù)認(rèn)證周期長(zhǎng)，受制于固定成本以及期間費(fèi)用較高等因素，公司仍處于產(chǎn)能爬坡、規(guī)模效應(yīng)逐步釋放的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利；同期公司實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別為-8.03億元、-10.44億元、-12.99億元；截至2024年末，公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為39.72億元。

研發(fā)方面，2022年至2024年，上海超硅研發(fā)投入占營(yíng)收比例分別為8.43%、17.15%和18.55%。專(zhuān)利布局方面，截至招股書(shū)簽署日，該公司及其控股子公司擁有已獲授權(quán)的專(zhuān)利98項(xiàng)，其中已獲授權(quán)的發(fā)明專(zhuān)利52項(xiàng)。

從行業(yè)情況來(lái)看，由于半導(dǎo)體硅片行業(yè)具有技術(shù)難度高、研發(fā)周期長(zhǎng)、資金投入大、客戶(hù)認(rèn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)集中度高。20世紀(jì)末全球硅片市場(chǎng)主要廠商超過(guò)25家，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)整合，到2006年逐漸形成由Shin-Etsu、SUMCO、Siltronic AG、SK Siltron以及環(huán)球晶圓5家廠商主導(dǎo)的寡頭壟斷格局，全球前五大硅片企業(yè)的市場(chǎng)份額在80%左右。

由于起步晚，受制于先進(jìn)工程技術(shù)缺失、工藝技術(shù)壁壘、專(zhuān)利及人才缺失、配套產(chǎn)業(yè)薄弱等，中國(guó)大陸公司目前所占國(guó)際市場(chǎng)份額較小，硅片國(guó)產(chǎn)化率較低，存在較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2024年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模為115億美元，約為826.67億元人民幣。招股書(shū)顯示，上海超硅在中國(guó)大陸地區(qū)主要同行業(yè)公司為滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、有研硅、上海合晶、西安奕材等，這些公司在2024年占全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)份額分別為4.03%、2.30%、0.54%、1.29%、2.55%；上海超硅在2024年相應(yīng)市場(chǎng)份額為1.60%。

展望未來(lái)，上海超硅認(rèn)為，通過(guò)本次上市，公司將持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并開(kāi)發(fā)建立人工智能化研發(fā)與制造自反饋系統(tǒng)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)、完善公司治理水平，為客戶(hù)、股東和產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)造技術(shù)和產(chǎn)品價(jià)值。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者觀察，“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來(lái)，已有3家未盈利半導(dǎo)體企業(yè)的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)陸續(xù)獲得了上交所受理。去年11月，西安奕材科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理，公司是國(guó)內(nèi)主流存儲(chǔ)IDM廠商的全球硅片供應(yīng)商中采購(gòu)占比第一或第二大的戰(zhàn)略級(jí)硅片供應(yīng)商，市場(chǎng)份額排名國(guó)內(nèi)第一、全球第六。今年3月，專(zhuān)注于射頻、模擬領(lǐng)域的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)昂瑞微科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲受理，公司在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)L-PAMiD產(chǎn)品對(duì)主流品牌客戶(hù)大規(guī)模量產(chǎn)出貨。

截至目前，還有北芯生命、禾元生物等10家未盈利企業(yè)處于IPO審核進(jìn)程中。