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港股的投機(jī)盤一點(diǎn)也不遜色！

今日午后，港股油氣設(shè)備與服務(wù)板塊大漲，山東墨龍最多時(shí)飆升超160%，MI能源漲35%，中石化油服漲近30%。A股市場(chǎng)油服板塊亦大幅拉升，科力股份大漲30%，通源石油20%漲停，中曼石油、準(zhǔn)油股份等皆封板。

此次油服板塊大漲無(wú)疑與伊朗和以色列的沖突有關(guān)，今天早上，國(guó)際油價(jià)一度飆漲超10%。那么，此次沖突的影響究竟會(huì)有多大呢？

據(jù)能源行業(yè)分析師估計(jì)，伊朗2025年的石油出口量預(yù)計(jì)在每日170萬(wàn)至180萬(wàn)桶之間。而2025年OPEC+石油出口總量預(yù)計(jì)在每日2500萬(wàn)至2700萬(wàn)桶之間波動(dòng)。2025年全球石油出口總量預(yù)計(jì)在每日4000萬(wàn)至4200萬(wàn)桶之間。也就是說(shuō)，極限情況下，伊朗可能影響4%左右的石油出口。

而今天伊朗石油公司表示，煉油設(shè)備和儲(chǔ)油罐沒(méi)有受損。據(jù)最新消息，以色列國(guó)防軍發(fā)言人13日稱，伊朗方面向以色列發(fā)射了100多架無(wú)人機(jī)，目前以軍正在努力攔截這些無(wú)人機(jī)?，F(xiàn)在的變數(shù)是，伊朗的反擊是否會(huì)波及到伊拉克和中東其他國(guó)家。

暴漲

以色列空襲伊朗，最受益的標(biāo)的出現(xiàn)，那便是山東墨龍港股，該股今天午后一度飆漲超160%，并帶動(dòng)其他油氣股上行。MI能源漲35%，中石化油服漲近30%。

A股市場(chǎng)油氣板塊亦大幅拉升?？屏煞荨⑼ㄔ词?、貝肯能源、中曼石油、泰山石油等皆封死漲停板。中國(guó)海油、中國(guó)石油和中國(guó)石化皆逆市上行。

今日早盤，布油一度飆漲超10%，隨后有所回落。伊朗方面表示，已開始對(duì)以色列采取防御性和法律行動(dòng)。世界現(xiàn)在明白我們?yōu)楹我獔?jiān)持核濃縮。

軍工板塊亦迎來(lái)大爆發(fā)。晨曦航空20cm漲停，通易航天、中無(wú)人機(jī)漲超10%，烽火電子、利君股份、中航成飛、縱橫股份、愛(ài)樂(lè)達(dá)等跟漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，在耶路撒冷的美國(guó)駐以色列使館發(fā)布聲明稱，鑒于當(dāng)前安全形勢(shì)，使館已指示所有美國(guó)政府雇員及其家屬就地避難，等候進(jìn)一步通知。昨天，美國(guó)釋放的以色列將襲擊伊朗的信號(hào)很快即兌現(xiàn)，而如今發(fā)出上述信息，或暗指伊朗將突襲以色列。

影響有多大？

那么，影響究竟有多大？

首先來(lái)看石油。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，伊朗2025年的石油出口量預(yù)計(jì)在每日170萬(wàn)至180萬(wàn)桶之間。美國(guó)自2025年初加強(qiáng)對(duì)伊朗的制裁，目標(biāo)是將伊朗石油出口量削減至10萬(wàn)桶/日以下。實(shí)際上，2025年1月，伊朗出口量已降至每日120萬(wàn)桶，較2024年9月的180萬(wàn)桶/日高點(diǎn)下降。但伊朗宣布2025年2月創(chuàng)下月度出口量新紀(jì)錄，超過(guò)過(guò)去10年紀(jì)錄，但具體數(shù)據(jù)未披露。

從全球原油出口比重來(lái)看，伊朗大約占到4%左右。據(jù)路透社報(bào)道，2025年1月至4月，全球原油出口總量約為49.3億桶，平均每日約4100萬(wàn)桶。 全年推算（考慮季節(jié)性波動(dòng)和需求變化），2025年全球石油出口總量預(yù)計(jì)在每日4000萬(wàn)至4200萬(wàn)桶之間。

OPEC+（包括沙特、伊朗、俄羅斯等）的石油出口量占全球約46%，預(yù)計(jì)每日2500萬(wàn)至2700萬(wàn)桶。美國(guó)、加拿大等非OPEC+國(guó)家貢獻(xiàn)顯著。美國(guó)2025年原油生產(chǎn)預(yù)計(jì)達(dá)每日2087.9萬(wàn)桶，出口量占全球約15%-20%。 其他非OPEC+國(guó)家（如巴西、挪威）增產(chǎn)約180萬(wàn)桶/日，出口量占全球約30%。

其次，從軍事方面的影響來(lái)看。以色列離伊朗有點(diǎn)遠(yuǎn)，特拉維夫（以色列）到德黑蘭（伊朗）直線距離約為 1600公里，這使得雙方的進(jìn)攻都可能限制在空域，地面部隊(duì)進(jìn)攻的可能性并不大。但正因?yàn)槿绱耍袞|地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能會(huì)受到影響，今天就有多個(gè)中東國(guó)家的航班停飛。另外，伊朗認(rèn)為，以色列后面有美國(guó)撐腰，因此美軍在伊拉克的基地存在被襲擊的可能性，進(jìn)而影響油價(jià)預(yù)期。值得注意的是，這個(gè)周末還有談判，談判進(jìn)程如何，會(huì)否影響以色列的決策，值得關(guān)注。