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6月10日，市場(chǎng)翹首以待的海光信息、中科曙光兩只個(gè)股迎來復(fù)牌，其中中科曙光全天封住漲停，海光信息報(bào)141.98元，漲幅4.3%。

在此前停牌期間，持有該股的多只ETF被資金踴躍買入，規(guī)模實(shí)現(xiàn)猛增；且這兩只個(gè)股還連續(xù)多個(gè)季度被主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品重倉持有，在6月10日行情整體清淡的背景下帶動(dòng)個(gè)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了凈值的逆勢(shì)增長(zhǎng)。

海光信息、中科曙光復(fù)牌

6月10日，中科曙光全天成交量“僅”4.58億元，換手率約為0.46%，投資者惜售態(tài)度明顯；海光信息成交量則創(chuàng)下近期高位，單日成交額約為87.3億元。

5月25日，上交所主板上市公司中科曙光與科創(chuàng)板上市公司海光信息共同宣布進(jìn)行戰(zhàn)略重組，此消息隨即引爆了市場(chǎng)。民生證券表示，本次吸收合并類似英偉達(dá)通過并購Mellanox補(bǔ)齊計(jì)算網(wǎng)絡(luò)短板，海光信息吸收中科曙光將增強(qiáng)其系統(tǒng)集成能力，提升高端芯片與計(jì)算系統(tǒng)間的協(xié)同效應(yīng)。此舉有助于國產(chǎn)芯片在更多應(yīng)用場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?，尤其在AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，公司具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在停牌期間，投資者“不甘寂寞”，持有這兩只個(gè)股的ETF被踴躍買入，增量資金引起多只信創(chuàng)ETF在近期份額、規(guī)模猛增，且場(chǎng)內(nèi)頻現(xiàn)溢價(jià)交易。

Wind數(shù)據(jù)顯示，5月26日至6月9日，華夏基金、國泰基金、富國基金、華寶基金、匯添富、廣發(fā)基金旗下信創(chuàng)ETF份額、規(guī)模大增，資金分別凈流入21.69億元、17.25億元、10.31億元、4.98億元、3.88億元、3.11億元，合計(jì)獲得了超60億元的資金追捧。其中，國泰基金、富國基金旗下信創(chuàng)ETF的份額增長(zhǎng)了超10倍。

有公募人士分析稱，隨著兩家企業(yè)的整合，市場(chǎng)有望看到股價(jià)的上漲趨勢(shì)。然而，也有機(jī)構(gòu)可能在合并后選擇減持，導(dǎo)致股價(jià)出現(xiàn)震蕩局面。中長(zhǎng)線看，若合并后的實(shí)體企業(yè)能夠有效釋放規(guī)模效應(yīng)，整合技術(shù)與客戶資源，將有助于鞏固其在行業(yè)中的壟斷地位，為重倉基金帶來可觀的增值空間。

華夏基金基金經(jīng)理司帆認(rèn)為，這次合并可能不只是偶然的現(xiàn)象，而應(yīng)該是引領(lǐng)了新一波科技企業(yè)并購重組潮，可以說是打了一個(gè)先鋒，未來這種業(yè)務(wù)相關(guān)的合并，會(huì)越來越多。

司帆回顧2010年以來，A股經(jīng)歷了兩次大規(guī)模的并購重組潮：2013—2015年，TMT重組潮，引發(fā)創(chuàng)業(yè)板指大幅度上漲，還促成了歷史級(jí)別的大牛市；2019—2021年，同樣是科技并購潮，催生了電子板塊的大行情。

“當(dāng)然這些指數(shù)級(jí)別行情，跟經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)周期上行，包括政策方面的支持，等等都有關(guān)系，是多重因素共振的結(jié)果。但不能否認(rèn)，并購重組潮是一個(gè)重要的推動(dòng)力?！?司帆認(rèn)為。

有主動(dòng)權(quán)益基金“通吃”兩股

海光信息和中科曙光作為板塊內(nèi)的龍頭個(gè)股，除了跟蹤多只跟蹤指數(shù)的ETF外，還被多只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品長(zhǎng)期布局。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，96家基金公司旗下共有463只基金重倉海光信息2.53億股，持股總市值為357.34億元，基金重倉比例高達(dá)28.53%。

其中，萬家基金旗下萬家遠(yuǎn)見先鋒一年持有、萬家人工智能兩只產(chǎn)品分別持有654萬元、2.71億元，將其列為頭號(hào)重倉股。

中科曙光則有44家公募、共計(jì)88只基金重倉持有4916.38萬股，持股總市值達(dá)到32.63億元。

隨著中科曙光6月10日的漲停，二季度內(nèi)如若沒有調(diào)倉，多只重倉該股的基金將會(huì)受益于該股的上漲。截至2025年3月31日，持有中科曙光的主動(dòng)公募基金中，嘉實(shí)基金管理姚志鵬管理的嘉實(shí)積極配置一年持有將該股列為頭號(hào)重倉股，且已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度重倉該股，基金凈值在6月10日上漲了0.44%，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，此外南方中證互聯(lián)網(wǎng)、東海中證社會(huì)發(fā)展安全等基金則將該股買至第二大重倉股。

值得一提的是，截至一季度末，嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)前兩大重倉股分別為海光信息與中科曙光，還有創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)、銀華高端制造業(yè)以及銀華高端制造業(yè)等基金同時(shí)重倉這兩只股票，但據(jù)6月10日披露的數(shù)據(jù)來看，受行情整體拖累，嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)前兩大重倉股的大漲并未帶動(dòng)基金凈值上漲，6月10日該基金凈值下滑1.28%?；鸾?jīng)理李濤此前在一季報(bào)中表示：“根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，我們認(rèn)為國內(nèi)的信息產(chǎn)業(yè)仍處在健康且較快發(fā)展進(jìn)程中，優(yōu)秀科技公司的價(jià)值將逐步體現(xiàn)?！?/p>

而在近期的發(fā)聲中，李濤再度表示最為看好AI算力板塊，在組合構(gòu)建上，會(huì)忠實(shí)于現(xiàn)在的基本理念，將算力相關(guān)資產(chǎn)置于更重要的位置，同時(shí)允許“一定的偏離”以優(yōu)化配置。

此外，李濤非常關(guān)注一些外向型的發(fā)展機(jī)遇，例如操作系統(tǒng)和芯片的海外輸出。他總結(jié)道，在AI技術(shù)發(fā)展風(fēng)口和國產(chǎn)替代雙重邏輯的支撐下，成長(zhǎng)股賽道充滿活力，具備可觀的長(zhǎng)期回報(bào)前景。