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銀行系公募巨頭換帥,接班人定了
來源:券商中國 作者:裴利瑞 2025-06-06 21:46
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一位公募基金元老級(jí)人物離開行業(yè)一線。

6月6日,交銀施羅德基金發(fā)布高管變更公告,公司原總經(jīng)理謝衛(wèi)轉(zhuǎn)任資深專家,總經(jīng)理一職由原交通銀行總行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心總裁袁慶偉接任。

謝衛(wèi)于2019年2月起擔(dān)任交銀施羅德基金總經(jīng)理至今,據(jù)悉將于今年夏天正式退休。

謝衛(wèi)卸任交銀基金總經(jīng)理

謝衛(wèi)是公募基金行業(yè)為數(shù)不多的元老級(jí)總經(jīng)理,完整見證了中國公募基金行業(yè)27年的發(fā)展歷程。

謝衛(wèi)歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系教員;中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所助理研究員;中國電力信托投資公司基金部副經(jīng)理;中國人保信托投資公司證券部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、北京證券營業(yè)部總經(jīng)理、證券總部副總經(jīng)理兼北方部總經(jīng)理;1997年底參加中國證監(jiān)會(huì)主辦的首屆基金培訓(xùn)班,1998年參與籌備“老十家”之一的富國基金并擔(dān)任富國基金副總經(jīng)理,作為行業(yè)首批“拓荒者”開啟了他長達(dá)27年的公募基金從業(yè)生涯。

2008年,謝衛(wèi)加入交銀施羅德基金擔(dān)任副總經(jīng)理,2019年2月起任交銀施羅德基金總經(jīng)理至今,在公司任職17年之久。

作為行業(yè)元老,謝衛(wèi)與公募基金共同成長,不僅親歷行業(yè)從萌芽探索到高質(zhì)量發(fā)展,并且在2008年成為公募基金行業(yè)唯一的全國政協(xié)委員,在歷年全國兩會(huì)期間屢屢建言提案,提案數(shù)量多達(dá)35份,合計(jì)篇幅近8萬字,深受關(guān)注和認(rèn)可。

作為公司高管,謝衛(wèi)陪伴交銀施羅德基金走過17年風(fēng)風(fēng)雨雨,在公司堅(jiān)持市場(chǎng)化、專業(yè)化道路,形成了專業(yè)思想治司的企業(yè)文化。謝衛(wèi)在任期間,交銀施羅德基金大力發(fā)展主動(dòng)權(quán)益、固收+、養(yǎng)老金管理等業(yè)務(wù),而且高度重視內(nèi)部人才培養(yǎng)和投研梯隊(duì)搭建,推崇專業(yè)主義,內(nèi)生培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的基金經(jīng)理。

謝衛(wèi)在此前接受券商中國記者專訪時(shí)曾表示,對(duì)于公募基金來說,發(fā)展質(zhì)量是最重要的。老百姓是金融活動(dòng)的主要參與者、資金提供方,想讓市場(chǎng)發(fā)展壯大,就必須讓百姓獲益,一家基金公司只有以持有人利益為先,才能獲得穩(wěn)定長期的資金來源,擁有良好的發(fā)展前景。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2025年一季度末,交銀施羅德基金公募管理規(guī)模4689億元,其中公募非貨幣管理規(guī)模2381億元,行業(yè)排名第21。海通證券顯示,截至2025年3月31日,從七年,十年的長期維度,交銀施羅德旗下權(quán)益類基金絕對(duì)收益率在權(quán)益類大型基金公司中排名分別為4/13、1/13;公司固定收益投資超額收益率排名均居行業(yè)前1/6。

袁慶偉接棒上任

接任謝衛(wèi)擔(dān)任交銀施羅德基金總經(jīng)理的,是交通銀行總行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心總裁袁慶偉。

袁慶偉女士于1995年3月加入交通銀行,歷任烏魯木齊分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副處長、會(huì)計(jì)結(jié)算部高級(jí)經(jīng)理;總行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)中心(資產(chǎn)托管部)副總裁、總裁;總行金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心總裁,有交通銀行總分行多個(gè)部門的任職經(jīng)歷,在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、金融同業(yè)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等方面,具備豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。

值得一提的是,2024年8月,交銀施羅德基金的上一任董事長阮紅退休卸任,前交銀理財(cái)董事長張宏良接任,再加上此次袁慶偉接任總經(jīng)理,這也意味著交銀施羅德基金新一代領(lǐng)導(dǎo)班子正式組建完成。

面對(duì)資本市場(chǎng)的跌宕起伏,交銀施羅德基金表示,公司將積極探索高質(zhì)量發(fā)展之道,持續(xù)強(qiáng)化核心投研能力建設(shè),全面夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司自上而下凝聚共識(shí),從公司層面強(qiáng)化投資管理體系和投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)提升投資者獲得感。

具體舉措上,交銀施羅德基金將持續(xù)鞏固并發(fā)揮自身在主動(dòng)權(quán)益方面的優(yōu)勢(shì)與特色,加大含權(quán)中低波產(chǎn)品的發(fā)展力度;以投研團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力沉淀解決收益目標(biāo)可得性,以公司級(jí)規(guī)則化管理解決回撤控制有效性,以團(tuán)隊(duì)制、多策略解決產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性;以投資者利益為核心、投資者需求為牽引來構(gòu)建投資策略,打造投研能力,做好投資端的過程管理,提升投資行為與投資者需求的適配性與一致性;在持續(xù)聚焦投研深刻性和前瞻性的同時(shí),積極探索以組合經(jīng)理為核心、多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才協(xié)同互補(bǔ)的團(tuán)隊(duì)制管理模式,進(jìn)一步提升資產(chǎn)管理能力。

同時(shí),作為國有大型銀行控股的基金公司,交銀施羅德基金表示,公司將堅(jiān)守金融工作的政治性、人民性,做好金融“五篇大文章”,深入貫徹落實(shí)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》的各項(xiàng)要求,以投資者為本,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理和財(cái)富管理雙向奔赴,在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國家戰(zhàn)略、促進(jìn)資本市場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定、滿足居民財(cái)富管理需求等方面發(fā)揮積極作用,在金融強(qiáng)國的建設(shè)中貢獻(xiàn)力量。

年內(nèi)20余家公募變更掌門人

除了交銀施羅德基金外,今年以來,公募基金高管變更頻繁,20余家基金公司的董事長或總經(jīng)理發(fā)生了變更。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日,全行業(yè)已有88家基金公司發(fā)生178人次的高管變動(dòng),其中,董事長、總經(jīng)理變動(dòng)人數(shù)分別為37人和42人,共涉及超20家基金公司。

比如,在今年5月,便有招商基金、華泰柏瑞基金、景順長城基金、富達(dá)基金、先鋒基金、方正富邦基金等多家公募基金的掌門人發(fā)生變動(dòng)。5月19日晚,招商基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告,徐勇因個(gè)人原因向股東提出離任申請(qǐng),不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù),招銀理財(cái)黨委副書記、總裁鐘文岳接任。

頭部公募中的易方達(dá)基金今年也經(jīng)歷了重大人事更迭。易方達(dá)基金在今年3月宣布,公司原董事長(聯(lián)席)兼總經(jīng)理劉曉艷正式出任董事長,執(zhí)行總經(jīng)理吳欣榮接任易方達(dá)基金總經(jīng)理,劉曉艷擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)也超過了13年。

從變更原因來看,部分掌門人離任源于到齡退休。比如,國海富蘭克林基金3月份宣布,公司原董事長吳顯玲因退休原因離任,劉峻新任公司董事長。

也有部分基金公司因股東股權(quán)發(fā)生變動(dòng),高管也隨之調(diào)整。如先鋒基金股東變更為指南針后,公司管理層出現(xiàn)較大變動(dòng);海富通基金董事長的變更則因?yàn)楹MㄗC券和國泰君安的合并。

責(zé)任編輯: 陳英
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