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熱點(diǎn)聚焦

1、中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度

①中辦、國(guó)辦：完善上市公司治理領(lǐng)域信息披露制度，促進(jìn)提升決策管理的科學(xué)性。

②中辦、國(guó)辦：推動(dòng)上市公司開展中長(zhǎng)期激勵(lì)，制定穩(wěn)定、長(zhǎng)期的現(xiàn)金分紅政策。

③中國(guó)證監(jiān)會(huì)就《關(guān)于完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的意見》相關(guān)情況答記者問：中國(guó)證監(jiān)會(huì)將貫徹落實(shí)《意見》有關(guān)要求，不斷完善上市公司治理規(guī)則，推動(dòng)出臺(tái)上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例，加大對(duì)組織指使造假、資金占用等違法行為的打擊力度，進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)立董事作用，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)投資者積極行使股東權(quán)利，激發(fā)公司治理內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)上市公司健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升公司治理水平。

2、消費(fèi)

①?gòu)V東出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)“入境購(gòu)”的若干措施》，具體包括8條措施：一是增加離境退稅商店數(shù)量；二是推廣“即買即退”措施；三是加快市內(nèi)免稅店建設(shè)；四是推動(dòng)郵輪游艇經(jīng)濟(jì)消費(fèi)；五是支持步行街（商圈）針對(duì)性改造；六是推動(dòng)國(guó)貨“潮品”消費(fèi)；七是優(yōu)化“臨時(shí)入境許可辦理區(qū)”通關(guān)服務(wù)；八是進(jìn)一步提升入境消費(fèi)支付便利性。

②上海市國(guó)資委召開上海國(guó)資國(guó)企布局銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展座談會(huì)。

③河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，其中提出，鼓勵(lì)有條件的地方結(jié)合實(shí)際探索設(shè)置中小學(xué)春秋假。

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主題機(jī)會(huì)

1、第三季NAND閃存價(jià)格環(huán)比增幅有望達(dá)10% 存儲(chǔ)行業(yè)迎來周期上行

市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢5月26日表示，在AI需求刺激企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求顯著增長(zhǎng)的背景下，預(yù)計(jì)2025年第三季度NAND閃存價(jià)格有望環(huán)比整漲10%。

今年第二季度，全球五大NANDFlash原廠（三星、SK海力士、美光、鎧俠和西部數(shù)據(jù)）同步減產(chǎn)10%-15%，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供過于求。加之中美貿(mào)易政策不確定性促使企業(yè)備貨，存儲(chǔ)價(jià)格Q2反彈優(yōu)于預(yù)期。TrendForce報(bào)告顯示，上半年存儲(chǔ)價(jià)格先跌后漲，DRAM和NANDFlash合約價(jià)格在第一季度下跌，預(yù)計(jì)第二季度均有3%-8%的回升。展望今年三季度，英偉達(dá)GB200等高階AI服務(wù)器陸續(xù)出貨，以北美大廠為主的云服務(wù)提供商持續(xù)加強(qiáng)AI投資，固態(tài)硬盤以及機(jī)械硬盤都將受益于企業(yè)資本支出擴(kuò)張，迎來訂單成長(zhǎng)。分析師認(rèn)為當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已來到拐點(diǎn)，有望迎來上行周期，疊加下游需求復(fù)蘇及AI持續(xù)賦能，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)尤其是國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。

相關(guān)概念公司有德明利、香農(nóng)芯創(chuàng)等。

2、推動(dòng)天地一體通信發(fā)展 我國(guó)牽頭完成5G衛(wèi)星技術(shù)規(guī)范 

據(jù)報(bào)道，國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電通信局衛(wèi)星研究組（ITU-R SG4）WP4B第56次全會(huì)近日在上海召開。中國(guó)信通院牽頭，聯(lián)合中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司、中國(guó)電信股份有限公司等單位完成的《5G衛(wèi)星無(wú)線電接口技術(shù)詳細(xì)規(guī)范》獲得會(huì)議通過，即將報(bào)送SG4審核并發(fā)布。該規(guī)范定義了5G衛(wèi)星無(wú)線電接口技術(shù)的具體特性和參數(shù)，確定了3GPP NTN是唯一的5G衛(wèi)星技術(shù)，完善了5G標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)了天地一體衛(wèi)星通信技術(shù)發(fā)展，是ITU-R 5G衛(wèi)星系列標(biāo)準(zhǔn)中的重要成果。

5G衛(wèi)星通信是5G技術(shù)與衛(wèi)星通信技術(shù)融合的重要方向，旨在通過非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫覆蓋和低延遲通信。未來五年內(nèi)，5G非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完善將加速衛(wèi)星與地面通信系統(tǒng)的深度融合。該技術(shù)通過優(yōu)化信號(hào)傳輸協(xié)議和低延遲處理能力，可使手機(jī)直連衛(wèi)星成為常態(tài)功能，同時(shí)滿足自動(dòng)駕駛對(duì)厘米級(jí)定位精度的需求。隨著標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程推進(jìn)，消費(fèi)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)與5G NTN標(biāo)準(zhǔn)的落地形成雙重引擎，加速了通信、交通、文旅等多個(gè)領(lǐng)域的融合創(chuàng)新。行業(yè)預(yù)計(jì)僅車載高精定位服務(wù)一項(xiàng)就可能催生千億規(guī)模市場(chǎng)，而隨著“航天+”生態(tài)系統(tǒng)的成熟，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)將涌現(xiàn)出多個(gè)萬(wàn)億級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景。

相關(guān)概念公司有海格通信、創(chuàng)意信息等。