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今日早盤，A股整體震蕩整理，此前連創(chuàng)歷史新高的北證50指數(shù)今日回撤較大，盤中一度跌近6%，大盤藍(lán)籌表現(xiàn)較優(yōu)，上證50、滬深300均小幅飄紅。超4100只個股下跌，成交有萎縮的趨勢。

盤面上，國防軍工、芯片、銀行、黃金等板塊相對活躍，醫(yī)療美容、寵物經(jīng)濟(jì)、日用化工、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

軍工股再度走強(qiáng)

經(jīng)過短暫調(diào)整之后，國防軍工股早間再度走強(qiáng)，軍貿(mào)概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤中一度放量拉升逾3%，半日成交接近昨日全天成交。銀河電子垂直漲停，創(chuàng)近2個月來新高，內(nèi)蒙一機(jī)、長城軍工、國科軍工等漲幅居前。

地面兵裝、軍工電子、軍工信息化、航空裝備等也逆勢飄紅，海特高新、四創(chuàng)電子、國?？萍嫉葷q停。

軍工股走強(qiáng)與國際局勢嚴(yán)峻緊密相關(guān)。

據(jù)央視新聞最新報道，當(dāng)?shù)貢r間5月21日，美國國土安全部部長說，以色列駐美使館兩名工作人員當(dāng)天在華盛頓一家博物館附近遇害。

另外，當(dāng)?shù)貢r間5月21日，加沙地帶衛(wèi)生部門發(fā)布聲明稱，過去24小時，共有82名死者和262名傷員被送往加沙地帶各醫(yī)院。

聲明指出，自2023年10月7日巴以新一輪大規(guī)模沖突爆發(fā)至今，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成53655人死亡、121950人受傷。其中，自今年3月18日以軍恢復(fù)在加沙地帶的大規(guī)模軍事行動以來，加沙地帶已有3509人死亡、9909人受傷。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，英國BAE、萊茵金屬、萊昂納多、韓國韓華等國際知名軍工企業(yè)股價均在今年創(chuàng)出歷史新高，超額收益明顯。

投資者對相關(guān)上市軍貿(mào)業(yè)務(wù)的關(guān)注度持續(xù)上升，多家上市公司也通過不同渠道披露了自身軍貿(mào)業(yè)務(wù)情況。

中航成飛在業(yè)績說明會表示，公司是殲-10飛機(jī)的裝配集成廠商。公司是航空工業(yè)集團(tuán)主要的航空裝備出口基地，從事軍貿(mào)業(yè)務(wù)已超過40年，在軍貿(mào)方面具有較為深厚的歷史積淀，誕生了殲-7系列、梟龍系列等明星產(chǎn)品。公司高度重視軍貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展，未來將始終堅持服務(wù)國家政治外交大政方針，密切關(guān)注市場動向，積極在開拓國際市場。

中兵紅箭也在互動平臺回復(fù)投資者稱，公司軍貿(mào)業(yè)務(wù)是通過第三方開展的，受國際局勢影響，業(yè)務(wù)有所放量，但其連續(xù)性具有不確定性。

華泰證券認(rèn)為，海外軍貿(mào)方面，全球軍費(fèi)開支增長明顯，我國武器裝備出口迎來發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)外需求共振下，行業(yè)有望迎來新一輪高景氣周期，屆時產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能建設(shè)有望充分發(fā)揮效用，從容承接后續(xù)需求放量。

國產(chǎn)芯片發(fā)展迅速

芯片股盤初一度快速拉升，慧博云通連續(xù)第3日20%一字漲停，股價創(chuàng)歷史新高；國科天成亦20cm封板；綜藝股份7日6漲停，創(chuàng)2年多來新高；希荻微、昆侖萬維、盛視科技等紛紛強(qiáng)勢漲?；驖q超10%。

在政策持續(xù)不斷地扶持下，我國芯片產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，上市公司近來并購?fù)顿Y案例接連不斷。昨日，杰華特剛剛公告，公司與全資子公司杰瓦特擬以合計3.19億元直接和間接收購“天易合芯”40.89%股權(quán)，并實際控制目標(biāo)公司合計41.31%的股權(quán)。

天易合芯主營高性能傳感器芯片和模擬芯片設(shè)計、研發(fā)與銷售，其產(chǎn)品屬于信號鏈品類，如光學(xué)健康檢測芯片、高精度電容傳感芯片等，主要應(yīng)用于智能穿戴、手機(jī)平板等消費(fèi)類產(chǎn)品。

今日，國科微又公告，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買資產(chǎn)并募集配套資金。標(biāo)的公司主要從事特種工藝半導(dǎo)體晶圓代工及定制化芯片代工業(yè)務(wù)。經(jīng)初步測算，此次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，5月22日起停牌。

TrendForce集邦咨詢近日發(fā)布最新研究預(yù)測，中國AI服務(wù)器市場外購英偉達(dá)、AMD等芯片比例，預(yù)計會從2024年約63%下降至2025年約42%，而中國本土芯片供應(yīng)商在國有AI芯片政策支持下，預(yù)期2025年占比將提升至40%，幾乎與外購芯片比例平分秋色。

中信證券表示，ASIC芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望于2025年進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期，且未來有望保持高速增長。建議關(guān)注ASIC以及產(chǎn)業(yè)鏈中龍頭公司的投資機(jī)會。