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隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.75%，標普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.55%，道指、標普500指數(shù)均連漲六日。大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超2%。納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.3%。熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車跌超6%，貝殼、蔚來、百度等跌逾1%；新東方漲超4%。

熱點聚焦

1、人工智能

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平29日在上?？疾鞎r強調(diào)，上海承擔著建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務(wù)國家戰(zhàn)略為牽引，不斷增強科技創(chuàng)新策源功能和高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，加快建成具有全球影響力的科技創(chuàng)新高地。

在“模速空間”3層，一場以“下一代智能體的自主進化”為主題的沙龍正在舉行。習(xí)近平高興地參與進來，同現(xiàn)場青年創(chuàng)新人才親切交流。大家紛紛向總書記匯報所在團隊開展人工智能技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的收獲體會。習(xí)近平對大家說，人工智能是年輕的事業(yè)，也是年輕人的事業(yè)。我們正在全面推進強國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。實現(xiàn)中華民族的偉大夢想，寄希望于年輕人。大家要懷愛國之心、立報國之志、增強國之能，把個人奮斗同國家前途命運緊緊聯(lián)系在一起，跑好歷史的接力棒，在推進中國式現(xiàn)代化的寬廣舞臺上綻放絢麗的青春光彩。

隨后，習(xí)近平走進人工智能產(chǎn)品體驗店。柜臺上，智能眼鏡、智能兒童玩具、智能樂器等創(chuàng)新產(chǎn)品琳瑯滿目，習(xí)近平詳細了解產(chǎn)品功能和市場行情，還饒有興致地戴上智能眼鏡親身體驗。他表示，我國數(shù)據(jù)資源豐富，產(chǎn)業(yè)體系完備，市場空間巨大，發(fā)展人工智能前景廣闊，要加強政策支持和人才培養(yǎng)，努力開發(fā)更多安全可靠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

2、關(guān)稅

①外交部發(fā)言人郭嘉昆主持4月29日例行記者會。會上有外媒記者提問稱：美國財政部長貝森特表示，他認為應(yīng)該由中國來緩和關(guān)稅戰(zhàn)，因為中方向美方出售的商品是美方向中方出售商品的5倍，125%的關(guān)稅是不可持續(xù)的。你是否同意中方有責任首先緩和局勢的說法？

郭嘉昆對此表示，中方多次闡明，關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，這場關(guān)稅戰(zhàn)是美方發(fā)起的，如果美方想通過對話談判解決問題，就應(yīng)該停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎(chǔ)上同中方開展對話。

②半導(dǎo)體市場研究機構(gòu)TechInsights發(fā)布最新報告指出，如果當前美國高關(guān)稅政策持續(xù)，全球半導(dǎo)體市場或?qū)⑹艿斤@著影響，市場規(guī)模可能在2026年縮水34%。

要聞精選

公司新聞

主題機會

1、機器人密集催化即將來臨，新增量環(huán)節(jié)受關(guān)注

特斯拉近日進一步明確Optimus量產(chǎn)預(yù)期，產(chǎn)業(yè)化進程持續(xù)推進。同時機器人輕量化，尤其是PEEK材料應(yīng)用得到廣泛關(guān)注，其在降低能耗、提高續(xù)航，以及提高運動性能和安全性等方面具有優(yōu)勢。PEEK材料龍頭中欣氟材6個交易日中4次漲停，揭示機器人輕量化革命進入深水區(qū)。

人形機器人產(chǎn)業(yè)密集催化即將來臨。5-6月特斯拉股東大會更新Optimus進展，央視直播將直播5月至6月舉行的宇樹機器人拳擊比賽，8月舉行世界人形機器人運動會等。分析師認為，5-6月為產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵期，疊加市場情緒及風險偏好提升，板塊有望迎來新一波主升浪。從今年機器人板塊交易特征來看、任何新的增量環(huán)節(jié)都要重視。輕量化方面，除了PEEK材料外、腱繩的使用是潛在的新方向。腱繩材料有鋼絲、PBO和超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等，其中UHMWPE具備優(yōu)越性能，有望成為主流方案。

相關(guān)概念公司有聯(lián)泓新科、云中馬等。

2、數(shù)據(jù)筑基AI創(chuàng)新，高質(zhì)量供給點燃數(shù)智融合新引擎

4月29日，國家數(shù)據(jù)局局長在第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會開幕式上表示，當前，加快推進數(shù)字中國建設(shè)，要緊緊抓住人工智能發(fā)展帶來的前所未有的機遇，推動數(shù)據(jù)要素市場化配置改革和“人工智能+”行動同頻共振。持續(xù)推進高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給。加快推動數(shù)據(jù)要素與人工智能、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和賦能應(yīng)用相結(jié)合，推動行業(yè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)，推動數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為人工智能技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用提供堅實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，確?！叭斯ぶ悄?”行動到哪里，高質(zhì)量數(shù)據(jù)集的建設(shè)和推廣就到哪里。

中信證券研究所表示，國內(nèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈仍處于發(fā)展初期，當前AIInfra、數(shù)據(jù)要素、國產(chǎn)化信創(chuàng)三大產(chǎn)業(yè)趨勢驅(qū)動下，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪發(fā)展機遇。預(yù)測數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)平臺、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)三個核心環(huán)節(jié)的需求彈性顯著，有望率先受益于需求擴增打開市場空間。

相關(guān)概念公司有數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)等。